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如何判断基金的投资风格?(一)

2021-03-15 07:58:26 点击:

基金风格可以理解为基金在投资过程中偏好于某种具体特征的行为。常见的投资风格可分为市值规模风格和成长价值风格两方面。按市值可以分为:大盘、中盘、小盘;按成长性可以分为:价值、平衡、成长。

这两方面投资风格可以组合为九种基金细分风格,分别为大盘价值、大盘平衡、大盘成长、中盘价值、中盘平衡、中盘成长、小盘价值、小盘平衡、小盘成长。投资者可以从天天基金上看到每支基金的风格:

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(以广发高端制造股票为例,图片来源:天天基金网)

对基金风格分析有利于投资者随行就市,根据市场环境选择适合的基金。

根据基金名称判断

判断一只基金的风格,最简单的方法,可以从基金名称中进行鉴别。很多基金从名称中可以看出基金的投资策略,接下来小编为您举个例子,比如:汇丰晋信大盘、安信价值精选股票,这两支基金投资标的分别是以大盘和价值为主,风格就相对稳健一点。而金鹰稳健成长混合、长信量化中小盘股票,名称中带有成长和中小盘的,风格就相对激进,波动要相对大一些。

不过需要注意的是,即便在名称中明确说明了风格,也不能百分百确定这只基金不会风格偏移。所谓风格偏移,是指基金持股并非如当初所承诺的风格一致,风格偏移会造成收益的不稳定。因此,我们还需要其他方法辅助进行鉴别。

下一期我们来讲讲其他的判断基金投资者风格的方法。

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如何判断基金的投资风格二

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