你的位置:首页 > 理财产品 > 基础知识

如何判断基金的投资风格?(二)

2021-03-16 08:01:08 点击:

上一期我们了解到九种基金细分风格,以及判断基金投资风格的简便方法。今天我们来看看,其他判断基金投资者风格的两种方法吧!

一、根据基金重仓股进行鉴别

重点看两部份,第一是前十大股票的集中度,第二看投资标的个股的板块。如果是大盘风格基金,但重仓股中却大多为小盘股,那就说明基金的风格可能偏移了。

首先,看前十大股票的集中度。如果过于集中(>60%)就说明基金经理重点投资少数股票,集中度越高说明越激进,一旦上涨会表现较好,涨幅较快,下跌时也是同样道理。

其次看投资标的股,简单来说可以按风险等级和波动率来划分,创业板>中小板>主板的股票。

二、基金净值和指数的走势

因为基金经理变更或基金经理自身投资风格的变化,可能会导致基金风格的偏移。如果发现基金与中证500指数的走势偏离较明显,却与沪深300重合,那就有偏向大盘风格的可能。

对于行业主题型基金,比如鹏华高铁、传媒、国防、地产、新能源等等,有细分行业的基金大多数都是激进产品,投资者可以关注多基金名称来了解投资方向;对于被动指数型,如果长期仓位在90%以上的话,那风格就更加激进了。建议稳健投资者适当回避这类基金哦。

总之,不管什么风格的基金,投资者都可以将业绩表现作为第一参考标准,其次是要了解投资的股票类型和股票仓位占比,这样就能大致地清楚一支基金的投资风格了。

推荐阅读:基金定投,基金开户,基金投资

如何判断基金的投资风格一

以上就是关于如何判断基金的投资风格二的讲解,如您想要了解更多基金业务办理、基金账户开户等问题,请致电中信建投期货武汉营业部杨经理电话:18202761195;027-59909526。也可以扫描下列二维码,将有工作人员为您详细解答!我们将竭诚为您服务!

杨洋.jpg

中信建投期货有限公司武汉营业部提示您:①期货投资一定要选择正规合法的期货公司开户。②投资有风险,入市需谨慎!

基金定投,基金开户,基金投资